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锂电池成诺贝尔化学奖“最大赢家”,相关产业链站上风口丨牛熊眼

第一财经 2019-10-09 21:17:38

据诺贝尔奖官网介绍,重量轻、可充电的锂电池现在广泛应用于手机、笔记本电脑和电动汽车等领域,在全球各地为人们通信、工作、学习、听歌和搜索时能用到的设备供电。它还可以储存大量太阳能和风能,使无化石燃料社会成为可能。
独家视频丨锂电池之父吉野彰获诺贝尔化学奖,他曾在一财技术与创新大会上预言锂电池的未来

瑞典皇家科学院当地时间9日傍晚宣布,将2019年诺贝尔化学奖颁给美国化学家斯坦利·惠廷厄姆(Stanley Whittingham)、约翰·古德伊纳夫(John Goodenough)以及日本化学家吉野彰(Akira Yoshino),以表彰他们在“锂离子电池”领域的突出贡献。

“他们创造了一个可充电的世界。”诺奖委员会在颁奖词中写道。据诺贝尔奖官网介绍,重量轻、可充电的锂电池现在广泛应用于手机、笔记本电脑和电动汽车等领域,在全球各地为人们通信、工作、学习、听歌和搜索时能用到的设备供电。它还可以储存大量太阳能和风能,使无化石燃料社会成为可能。

终端需求上升 锂电池细分市场爆发活力

锂电池按照应用场景可主要分为消费锂电和动力电池。消费锂电池始于1991年,近三十年的时间见证了相对完整的产业发展周期。动力电池以消费锂电池为基础,2011年以来发展迅速,出货量于2017年强势反超,目前在锂电池下游应用占比最高。

据OFweek行业研究中心调研数据显示,在中国新能源汽车行业快速发展趋势的带动下,2018年中国锂电池行业保持快速增长,全年锂电池市场规模突破100GWh,同比增长34%,增长主要来自于动力电池领域的快速增长;消费类锂电池领域市场平稳,增幅有限,主要在部分电动工具和智能家居领域带来增长;储能锂电池领域市场开始爆发,增速加快。

A股市场上的锂电行业公司数量庞大,从上游的锂矿资源,到中游的锂电材料和锂电设备,再到下游的各种消费电芯和动力电池,中国的锂电产业已具备完整产业链。据证券时报统计,目前锂电池行业公司达92家,最新市值规模达1.16万亿,其中电芯生产商宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能;上游锂电资源企业天齐锂业、赣锋锂业;电池材料和设备制造商格林美、杉杉股份、大族激光、先导智能等一批行业龙头也成为A股市场的蓝筹白马。

机构这样说

华宝证券指出,锂电池方面建议布局上游关键材料(负极石墨烯材料)相关企业,中游具有关键技术以及布局大型车企供应链中的锂电池龙头,以及下游新能源汽车中涉及政府公共交通订单和出租车订单的车企。

东吴证券表示,锂电及材料龙头排产9月已恢复至上半年高点水平,10月排产环比增10%+。6-7月电池企业减产去库存,龙头减产幅度达40%(较4、5月),7月底开始复产备库存,恢复至4、5月水平的70-80%,9月恢复至上半年高点水平,10月行业排产初步了解环比增10%+,为4季度车企抢装做准备。2020年车企巨头电动化平台将逐步落地。大众、宝马、戴姆勒、丰田等均将中国作为最重要的电动化市场,中国核心零部件、锂电池、锂电材料都在进入全球电动车供应链,龙头已或将获巨额定单,成长空间较大。继续推荐电池龙头标的:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科。

中原证券认为,目前锂电池市场大环境改善显著,总体呈现稳中向上态势,且科技类标的受关注,考虑板块个股业绩分化及政策景气度,预计板块无趋势性机会,短期重点关注具备核心技术优势的绩优标的。中长期而言,我国新能源汽车仍将高增长,板块仍存投资机会,但个股业绩和走势将出现显著分化,具体结合政策导向、细分领域价格和竞争格局,建议关注上游部分锂电关键材料和锂电池领域投资机会,相关标的如宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、恩捷股份、德赛电池等。

责编:丁源

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