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千亿级汽车零部件产业园加速,这些相关概念股将迎机遇丨牛熊眼

第一财经 2019-10-09 20:02:37 听新闻

申港证券指出,目前零部件板块估值位于中值偏下,建议加大零部件板块配置比例。零部件板块重点推荐精锻科技等。
新能源汽车 制造业强国之路丨微研报

10月9日,吉林省人民政府办公厅印发《关于支持吉林省智能网联及新能源汽车供应链产业园发展若干措施的通知》指出,吉林省智能网联及新能源汽车供应链产业园是面向东北亚、一带一路和全球汽车市场的开放型服务平台。以吉林省、长春市、长春市朝阳区及一汽集团共建的方式,成立产业园运营管理公司并制定入园企业标准和条件,加快引进国内外高端汽车零部件企业,打造高端化、智能化、国际化的千亿级汽车零部件产业园。

此外,有消息称,特斯拉电动车位于上海临港的3号超级工厂即将于10月14日全面投产,年底就将实现周产3000辆电动车的目标。而在一期工厂即将投产的同时,特斯拉已经开始部署下一阶段的建设,包括电池生产工厂和能源中心,这两部分工程也将于今年年底前完成。值得注意的是,特斯拉已经于9月27日成立了特斯拉建设(上海)有限公司,注册资本100万美元,由特斯拉汽车香港有限公司全资持有。根据工商信息显示,经营范围是建筑工程专业施工设计、建筑安装工程专业施工设计等。

兴业证券表示,行业回暖+特斯拉国产,建议配置汽车板块相应标的。汽车销售层面:短期,2019年第四季度考虑宏观流动性改善、政策改善、行业基本面回暖(低基数+零售5/6月透支逐步消化+低库存),预计19Q4月度销量同比降幅收窄,年底有望回正;中期,2020/2021,预计在更新需求推动下(2009-2010购车高峰进入换车高峰),行业大概率周期性弱复苏。另外,特斯拉国产将在明后两年为行业带来确定性的增量,产业链相关标的盈利与估值有望双升。综上,建议两条主线布局汽车板块:特斯拉国产布局拓普集团、三花智控、均胜电子;行业复苏配置华域汽车、长安汽车、上汽集团、长城汽车、广汽集团、广汇汽车;其他关注低估优质零部件精锻科技、宁波高发、银轮股份等。

申港证券指出,国五促销透支将于9月份完成消化,预计9月份零售数据同比下滑10-15%。目前部分车企公布了9月批发销量,批发呈现出回暖趋势,主要是由于销售旺季到来前备库存。三四五线城市的需求将于第四季度复苏,看好汽车行业复苏周期,建议增配汽车板块。目前零部件板块估值位于中值偏下,建议加大零部件板块配置比例。零部件板块重点推荐精锻科技、旭升股份、保隆科技和爱柯迪

山西证券表示,整体来看,近期汽车板块走势可能仍将落后于大市,自主品牌占主导的企业或降幅较大,建议关注消费者认可度高、估值普遍偏低,估值或有所回升的龙头合资品牌;建议关注乘用车板块以及新能源汽车、汽车后市场、充电桩、智能汽车相关标的。长期来看,国内汽车行业仍有较大的市场空间,国内车企仍有较高的成长性。行业估值水平目前略高于近五年平均水平,龙头估值明显低于行业,其基本处于历史中位或中低位,仍有修复空间。

基于行业成长性和较低的估值水平,汽车板块仍具有长期投资价值,并建议关注以下三条主线:

一是技术积累雄厚、业绩稳步增长、车型布局较广、抗风险能力较强的整车龙头,建议关注:上汽集团

二是技术优势领先,议价能力较强的产品升级空间较大的零部件行业龙头供应商,建议关注:星宇股份、华域汽车、潍柴动力

三是聚焦新能源汽车产业链,新能源汽车行业利好条件多、潜在需求大、上升空间大、业绩爆发力强,上游产业链技术需求高,缺乏中高端产能,技术领先、中高端产能充分的供应商有望依托行业快速扩大规模,建议自上而下寻找优质标的,建议关注:比亚迪、先导智能

责编:李燕华

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