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政策利好频现,除了5G,计算机板块还有这些领域值得关注丨牛熊眼

第一财经 2019-09-09 10:35:07

截至发稿,科创板新股中科软涨44%,天夏智慧、东方通、华东电脑等5股涨停,大智慧逼近涨停,长亮科技、万集科技、拓尔思等多股纷纷跟涨。
69股上半年研发投入占比赶超华为 计算机行业居多

9月9日早盘,计算机板块涨幅居前,截至发稿,科创板新股中科软涨44%,天夏智慧、东方通、华东电脑等5股涨停,大智慧逼近涨停,长亮科技、万集科技、拓尔思等多股纷纷跟涨。

据央广网9月7日消息,工业互联网长三角一体化论坛6日在宁波举办,工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长李顺福说,信软司下一步将面向重点行业产品全生命周期打造数字孪生系统。

李顺福表示,工业互联网顺应第四次工业革命潮流,是推进长三角一体化高质量发展的重要支撑。长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,是“一带一路”建设和长江经济带重要的交汇点,也是发展工业互联网基础最为坚实、要素最为集聚的重要阵地之一。“目前长三角地区正在申请创建长三角工业互联网一体化发展示范区。”李顺福表示,信软司下一步将加快平台落地应用,加强5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的技术融合,加快企业全链条数字化改造,加强各业务环节数字化应用和数字的集成共享,面向重点行业产品全生命周期打造数字孪生系统。

另据工业和信息化部微信公众号“工信微报”消息,工业和信息化部、江苏省人民政府共同主办的2019世界物联网博览会9月7日在无锡开幕。工业和信息化部党组成员、副部长王志军出席峰会并讲话,他表示,物联网正迎来规模化发展的窗口期和新一轮生态布局的机遇期。我们将坚持新发展理念,以技术创新为引领、以行业应用为抓手、以体制机制为保障、以基础设施为支撑、以安全保障为基石,与全球业界携手一道,共同构建良好的物联网生态体系。

他指出,一是加强科技创新。着力突破核心芯片、智能传感器等关键核心技术,提升产业核心竞争力。二是以应用促发展。重点支持车联网、工业互联网等领域加快部署,强化产需对接,实现规模发展。三是深化机制改革。加快政策与制度创新,营造良好生态环境,统筹协调中央及地方资源,促进物联网应用落地和集聚发展。四是推进信息基础设施建设。加快布局物联网、人工智能、5G商用网络,促进传统产业的数字化转型,并不断培育经济发展新动能。五是夯实安全基础。加快构建物联网安全保障体系,增强物联网基础设施、重大系统、重要信息的安全保障能力,构建泛在安全的物联网。

近年来全球互联网的数据流量显著增长。据联合国贸易和发展会议4日发布报告指出,1992年,全球互联网每天大约有100GB(千兆字节)的流量;2017年,这一数据飙升至每秒45000GB;到2022年,全球互联网的数据流量预计将达到每秒150700GB。数据流量的激增反映了互联网使用人数的增加,以及区块链、数据分析、人工智能、3D打印、物联网、自动化、机器人和云计算等前沿技术的应用,一个全新的“数据价值链”已经发展起来。

数据统计显示,2019年上半年计算机板块总营收实现2305亿元,同比增长5.2%;实现归母净利润178亿元,同比增长34.3%;实现归母扣非净利润92亿元,同比下降1.7%。

历史上,在科技股行情中,计算机板块往往充当排头兵角色,眼下科技股行情向纵深化演绎,计算机板块还有哪些投资机会值得关注?

华泰证券表示,当前可关注两条主线。首先是产业趋势落地性较强的品种,云计算处于加速落地状态,相关公司或将迎来财务指标改善和估值体系变化;5G相关领域,包括应用设备和应用场景;还有自主可控领域和人工智能领域。其次是,下游需求确定性较强的品种,如金融IT,在金融政策逐步边际放松大背景下,金融创新力度有望逐步加大;医疗IT方面,政策奠定未来几年医疗下游需求确定性较高;还有信息安全领域也值得关注。

渤海证券表示,在经济增速换挡,经济结构转型升级的大背景下,企业已经从粗放式投资的增长模式逐步走向精细化运营的增长模式。在此背景下,企业信息化建设成为刚需。2B的信息化消费时代已经来临,看好计算机行业的相关投资机会。在当前企业信息化需求加速的背景下,国产自主可控的IT企业将大有潜力。板块方面,建议积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技、自主可控、网络安全领域。

招商证券表示,以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临,科技龙头有望凭借业务带来的数据资源、巨量的资本积累、最优秀的人才储备,在以数据为核心的智能时代取得更突出的竞争优势。看好A股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累,通过产品与服务智能化升级,体现出超越行业的成长性。

平安证券指出,我国工业互联网的未来发展值得期待,相关投资机会值得重点关注。持续看好云计算、安全可控、医疗 IT、智能驾驶等主题的投资机会。中报业绩表现符合预期甚至超预期的优质个股将迎来更好的投资机会。推荐广联达、用友网络、东方国信、启明星辰、太极股份、四维图新、中科创达、卫宁健康,建议关注中国软件。

责编:罗懿

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