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人造肉“蜜糖抑或砒霜”?游资无视小摩看空疯狂买入

第一财经2019-06-12 18:38:25

汝之蜜糖,彼之砒霜。同样是“人造肉”,中美股市呈现出截然不同的态度

汝之蜜糖,彼之砒霜。同样是“人造肉”,中美股市呈现出截然不同的态度。

由于受到摩根大通看通报告的影响,最新一个交易日,美股“人造肉”第一股Beyond Meat(NASDAQ:BYND)大跌逾25%,但在A股市场上,“人造肉”概念板块低开高走,一度上涨超过2%,龙头股双塔食品(002418.SZ)更是开盘便牢牢封死涨停。

双塔食品在互动平台上称,公司新研发了“豌豆组织蛋白”、“豌豆拉丝蛋白”可用于人造肉原料。6月10日,双塔食品亦表示,近期公司与客户通过多方的沟通落实,得知公司生产的蛋白原料有通过经销商供应给Beyond Meat。

第一财经注意到,最近三个交易日来,游资“你方唱罢我登场”,连续两日净买入额超2亿。

汝之蜜糖,彼之砒霜

Beyond Meat火过头后,摩根大通对其紧急下调评级。

摩根大通分析师高曼(Ken Goldman)在报告中称,Beyond Meat“超出了我们的价格目标”,这次降级纯粹是一次估值提示。他指出,“正如我们上周所写的,’在某种程度上,BYND蕴含的超常营收和利润潜力……将会在股价上有所表现’——我们认为这一天已经到来。”

Beyond Meat 公司产品为素食肉,主要使用从黄豌豆及其他豆类植物中提取的蛋白质,通过自然过程分离蛋白质和纤维,然后快速加热、冷却和加压,将蛋白质编织成纤维状结构以产生编织蛋白质,最后添加剩余的成分,如水,脂类,香精,色素,微量矿物质和维生素形成素食肉。 

6月11日,Beyond Meat开盘后便直线下杀,随后持续走低,截至当日收盘下跌25.02%,报收126.04美元/股,公司市值为75.49亿美元。尽管如此,其上市一个多月来股价仍累计上扬逾4倍。

受到Beyond Meat暴跌的影响,Wind人造肉指数(8841227)周三(6月12日)开盘低开,但随后震荡上行,涨幅最高时超过2%,截至收盘上涨0.67%,年初至今累计涨幅达到66.88%。

截至周三收盘,“人造肉”概念股哈高科(600095.SH)下跌1.36%,报收于5.79元/ 股,但今年以来仍累计上涨55.57%,大幅跑赢大盘。

此前,“人造肉概念”是A股五一长假后最火爆的概念,即便在5月6日的沪深两市暴跌中,概念股龙头哈高科、双塔食品仍双双一字封死涨停。

根据美国市场调查咨询公司 MarketsandMarkets 的研究报告,2018 年全球肉类替代品市场约为310亿元,预计将每年以6.8%的复合增长率增长,到2023年将达到440亿元。与此相比,全球肉类消费约9.5万亿元,如果人造肉的渗透率达到1%,那么市场规模将达到950亿元。

日前,李嘉诚旗下维港投资入股的人造肉公司Impossible Foods宣布,最新一轮融资筹得3亿美元。该公司2011年成立,至今已进行多轮融资,除了维港投资之外,比尔·盖茨、瑞银集团、淡马锡都是其投资人。

统计显示,包括Beyond Meat、Impossible Foods 以及Memphis Meats在内的三家公司累计融资金额约9.3亿美元,这三家公司支持者除了知名的风投机构和个人,也有像泰森、嘉吉等肉制品巨头。

游资接力推波助澜

“人造肉”概念火爆,上市公司则呈现出不同的反应。

美盈森(002303.SZ)公告称,与古耕农业公司拟设立合资公司于文山州投资实施美盈森集团工业大麻产业发展项目,项目总投资约5亿元。

美盈森在回复投资者提问时表示,工业大麻麻籽富含蛋白质,可提取用于制作人造肉。

投资者提问丰乐种业(000713.SZ),美股人造肉大涨,说明人造肉行业前景无敌超级好,贵公司是否有意进军人造肉?对此,丰乐种业表示,“公司无此计划”。

同样有投资者提问江中药业(600750.SH),公司是否会进入工业大麻和人造肉蛋白领域?对此,公司回复称,目前没有投入工业大麻和人造肉领域的计划。

投资者提问国际医学(000516.SZ),公司有干细胞业务,人造肉可以通过干细胞研制,公司干细胞业务未来有无计划投向人造肉领域。对此,国际医学表示,公司目前涉及的干细胞业务尚未涉及人造肉领域。

此前,也有多家上市公司在互动平台否认涉及“人造肉”概念。天宝食品(002220.SZ)表示,公司暂无植物蛋白肉产品。煌上煌(002695.SZ)表示,公司目前未涉及人造肉相关业务。众兴菌业(002772.SZ)表示,目前没有涉及人造肉的计划。

与上述公司的反应平平相比,双塔食品在回复投资者提问时则表示,公司生产的豌豆蛋白产品可以用于人造肉的原料,公司新研发了“豌豆组织蛋白”、“豌豆拉丝蛋白”。

6月10日,双塔食品回复投资者提问时表示,近期公司与客户通过多方的沟通落实,得知公司生产的蛋白原料有通过经销商供应给Beyond Meat。

继6月11日开盘牢牢封死涨停后,6月12日,双塔食品再次开盘封死涨停,在6月5日至今的5个交易日里,双塔食品已录得4个涨停。

双塔食品连续上涨背后,游资接力推波助澜。

6月5日龙虎榜显示,买入金额第一大席位是长城证券交易单元(048700)、第二大席位是中泰证券淄博中润大道营业部、第三大席位是中信证券宁波甬江大道营业部、第四席位和第五席位分别为招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部和东方证券太原平阳路营业部。

6月11日买入金额第一大席位依旧是长城证券交易单元(048700)、第二大席位是第一创业证券杭州金城路营业部、第三大席位是中泰证券淄博中润大道营业部。

6月12日的龙虎榜则显示,买入额前五大席位则变为银河证券绍兴证券营业部、华泰证券无锡金融一街营业部、中信建投证券北京时代花园南路营业部、光大证券深圳金田路营业部以及华鑫证券上海宛平南路营业部。

责编:黄向东

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