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565只A股一个月被调研914次,机构最关心5G和外部因素

第一财经 2019-06-09 19:50:33

波动行情中机构不减调研热情。

565家上市公司累计被调研914次。刚刚过去的5月份,A股进入震荡模式,上证指数跌逾5%,创业板指下跌8.63%。不过,波动行情中,机构仍不减调研热情。

据Wind资讯数据,5月份机构调研上市公司家数环比增长64.27%,创下年内月度新高。电子、化工、生物医药是机构最关注行业,金风科技(002202.SZ)、苏宁易购(002024.SZ)、深南电路(002916.SZ)三只个股被调研次数均超10次,成为机构最青睐个股。

800余家私募成调研主力

整体来看,据Wind资讯数据,从调研次数来看,金风科技、苏宁易购、深南电路排在前三位,被调研次数均超10次;从调研机构家数来看,生物医药类、电子类公司受到青睐,立讯精密(002475.SZ)、海康威视(002415.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、南极电商(002127.SZ)等7家公司吸引了超过百家的调研机构。

2019年5月被调研次数最多的10家公司(数据来源:Wind)

私募是此次机构调研的绝对主力。从调研主体来看,上述565家上市公司吸引了822家私募、171家基金公司、147家券商和60家保险公司及保险资管公司的调研,其中包括红杉资本(调研立讯精密)、成泉资本(调研紫光股份)等明星私募。

整体来看,第一财经记者梳理发现,各类机构最关注的个股有较高的一致性,其中海康威视、迈瑞医疗、华测检测(300012.SZ)、华东医药(000963.SZ)等“多次上榜”。

分类来看,各类机构最关注的个股前5名,私募最关注的5只个股为立讯精密、海康威视、迈瑞医疗、南极电商(002127.SZ)、华测检测;券商最关注北方华创(002371.SZ)、海康威视、迈瑞医疗、尚品宅配(300616.SZ)、华测检测;基金公司最关注的是立讯精密、华东医药、南极电商、吉比特(603444.SH)、海康威视;保险公司及保险资管公司最关注的华东医药、北方华创、立讯精密、海康威视、美的集团(000333.SZ)。

此外,值得一提的是,多家外资机构参与调研,且关注的个股较为集中。深南电路吸引了多家外资机构QFII联合调研。记者据公司投资者关系活动记录不完全统计,5月份,公司接受了施罗德投资、美银美联、花旗银行、法国巴黎证券等外资机构调研。

最关心5G和外部因素

机构关心哪些问题?记者关注到,除与主业、经营情况相关的问题外,5G、贸易环境等外部因素影响成为调研提问中的高频词。

例如,对深南电路的调研中,机构提出多个与5G相关的问题,包括:4G与5G的产能是否可以共用?除原有产线改造外,公司是否还有其他方式接纳5G产能需求?5G基站用PCB产品技术难度体现在哪些方面?

深南电路称,今年公司封装基板项目仍在持续,并新投入南通数通二期PCB项目,此外还有5G相关的技术改造等投入,资本支出会相对较大。

同时,沪电股份也表示,企业通讯应用领域中,公司已参与到全球各地多处5G试验网的建设,但5G具体进展需要参考各国发牌时间及推进进度。

机构关心的另一因素是外部环境。例如机构在调研伊之密(300415.SZ)时问到,贸易摩擦对公司影响有多大,公司回复称,直接出口美国的金额占比不高,对公司的直接影响不太大。

外部环境变化带来的汇率波动、竞争格局变化也是机构关注的重点。在对伊之密的调研中,机构同时问到,面对外汇汇率的波动,公司是否有考虑通过金融衍生产品来规避汇率风险。公司表示,暂时没有正式开展此项投资的举动,但在时间成熟时会考虑。

机构调研热度持续

在5月创下单月调研记录新高后,机构的“脚步”仍未停歇。数据显示,截至6月6日,机构已累计调研上市公司63家。

苏宁易购、广联达仍延续被调研热度,*ST凡谷(002194.SZ)在本月也已接受了2次机构调研。整体来看,公司存在摘帽预期,同时或与5G概念有一定关联。

参与调研*ST凡谷的机构包括海通证券、民生证券、东方证券、华夏基金、中银基金等。其中公司摘帽情况、应收帐款和毛利率等财务情况最为引人关注。

另一方面,多家研究机构对A股市场进行了下一阶段趋势预判。中信证券认为市场已调整至预判的战略配置区间。星石投资表示,5G大规模资本开支将开启,A股有望从“炒概念”到“炒业绩”。

责编:黄向东

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