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一周市场回顾与展望:美股财报季开门红新高在望,苹果高通诉讼案库克将亮相

第一财经 2019-04-13 11:30:34

下周苹果和高通10亿美元专利授权诉讼在圣迭戈开庭,美股财报季成为焦点,明星股奈飞将公布财报。

本周国际市场风云变幻,国际货币基金组织下调全球增速预期,欧央行按兵不动警示下行风险,欧盟批准英国脱欧延期至10月底,摩根大通财报好于预期为新财报季开了好头。

美股三大股指本周涨跌互现,道指周跌0.1%,纳指周涨0.6%,标普500指数周涨0.5%。欧洲三大股指方面,英国富时100指数和德国DAX 30指数周跌0.1%,法国 CAC 40指数周涨0.5%。国际油价延续延续强势表现,周线五连阳。

下周同样看点颇多,中国一季度GDP、美国3月零售等重磅数据将公布;苹果和高通10亿美元专利授权诉讼圣迭戈开庭,美股财报季正式开始,50家标普500指数成分股将公布业绩。

关注全球经济下行风险

国际货币基金组织IMF在其最新的《世界经济展望》中表示,今年全球经济将增长3.3%,低于其1月份预测的3.5%,创2009年以来最低水平,并警告称风险偏向下行,全球经济面临一系列威胁,包括贸易紧张局势、欧洲经济疲软、英国无协议脱欧的可能性依然存在。这也是IMF 6个月内第三次下调经济展望。

在本周召开的IMF春季年会上,IMF总裁拉加德表示,全球经济正面临更多不确定性,呼吁各方妥善解决贸易摩擦、脱欧带来的不确定性,希望各国之间继续协调贸易、税收等政策,以确保增强全球经济韧性。

美联储和欧央行在承认风险因素的同时,表达了对自身经济前景的信心。

美联储副主席克拉里达表示,目前美国经济形势较好,接近美联储最大就业和物价稳定的双重目标,联邦基金利率目前处于中性范围内。美国纽约联储主席威廉姆斯认为缩表尚未造成金融条件发生实质性改变,美国劳动力市场仍然具备积极动能,美联储具备调整货币政策的空间并将保持耐心。圣路易斯联储主席布拉德则认为,美债收益率曲线倒挂需要引起关注,3月FOMC的会议表明货币政策正常化暂告段落。现在美联储应该谨慎行事,保证经济扩张。

官员们的表态与美联储3月会议纪要内容相吻合,称全球经济前景不确定性相当高,明确今年9月末停止缩减资产负债表规模。但委员们相信美国经济将持续增长,因劳动力市场强劲且通胀正接近美联储目标。多位美联储官员下周将继续亮相,就经济形势和货币政策发表讲话。

欧央行本周召开议息会议,欧央行行长德拉吉也谈到了经济下行的压力,认为基于地缘政治、保护主义等因素影响,欧元区经济前景依然面临下行风险。面对经济放缓压力,现阶段仍有必要实施刺激措施,欧洲央行准备好在必要时调整所有工具,再投资和利率指引将提供支撑。虽然近期部分经济数据表现不佳,德拉吉依然相信陷入衰退的可能性不大。

原油势如破竹

国际油价本周表现强劲,WTI原油主力合约周涨0.8%,报63.89美元/桶。布伦特原油主力合约周涨1.5%,报71.55美元/桶,双双录得周线五连阳。

在欧佩克减产的支持下,国际油价今年以来已经上涨近30%,不过俄罗斯开始表达了增产的意愿。俄罗斯总统普京本周表示,目前的油价对俄罗斯来说是适合的,不支持不受控制的油价上涨。俄罗斯主权财富基金RDIF主管德米特里耶夫暗示,6月与OPEC开会时俄罗斯希望提高石油产出,因为市况改善且库存下降。

欧佩克和IEA分别公布原油市场月报,欧佩克指出,由于减产协议有效实施,欧佩克3月原油产量减少53.4万桶/日,至3002.2万桶/日,创2015年2月以来新低。IEA 指出,原油市场正在趋紧,但全球需求可能下滑。3月OPEC原油产出下降55万桶/日,主要源于沙特减产和委内瑞拉产出下降。OECD商业原油库存2月下滑2170万桶,至28.7亿桶,但依然较五年均值高出1600万桶。

美国原油的产能与库存依然令市场承压,美国能源信息署EIA数据显示,上周美国原油库存增加700万桶,至17个月高位4.566亿桶,同时美国原油产能维持在1220万桶/日的历史峰值。EIA预计,2019年美国原油产量将新增143万桶/日,达到1239万桶/日的历史新高,2020年美国原油日产量将再增加71万桶,至1310万桶/日。

英国脱欧进入短暂平静期

随着4月12日的到来,外界最担心的英国无协议脱欧的状况并没有出现。欧盟10日召开紧急峰会商讨英国延期脱欧事宜,27国领导人同意英国脱欧延长至10月底。欧洲议会选举将于5月23日至26日举行,若英国无法在5月22日或以前通过脱欧协议,便须按欧盟规定参加选举。

同时欧盟给出了弹性“脱欧”方案,即一旦英国议会批准“脱欧”协议,英国将从批准之日的次月1日起正式“脱欧”。欧洲理事会主席图斯克称,这将为英国寻找最好的脱欧方案提供足够的时间,行动路线将完全掌握在英国手中。

英国首相特雷莎·梅11日在英国议会表示,脱欧时间以及是否参加欧洲议会选举将取决于英国议会的决定,若议会能尽快批准相关协议,英国可避免参加欧洲议会选举,并终止延期。

下周看点

4月15日周一,芝加哥联储主席埃文斯、波士顿联储主席罗森格伦将发表讲话,纽约联储4月制造业指数将公布。苹果与高通的专利权之争在圣迭戈法院开庭,苹果CEO 库克和高通CEO 莫伦科夫将出庭作证。花旗、高盛等将公布最新财报。

4月16日周二,达拉斯联储主席卡普兰将发表讲话,英国将公布3月失业率,欧元区和德国4月ZEW经济指数将揭晓,消息称下周德国政府将下调全年GDP增速预期至0.5%。美国将公布3月制造业和工业产出等数据。强生、美银、联合健康、奈飞等将公布财报。

4月17日周三,费城联储主席哈克、圣路易斯联储主席布拉德将发表讲话,日本3月进出口贸易,美国2月贸易帐等将公布,重点关注中国一季度GDP、消费品零售等重磅数据。摩根士丹利、百事、雅培等将公布财报。

4月18日周四,美联储将发布经济状况褐皮书,韩国央行公布利率决议。欧元区、法国、德国、美国将公布4月制造业、服务业和综合PMI指数初值,上月德国制造业PMI指数创79个月新低,市场等待欧元区经济见底信号。美国3月零售数据将揭晓,继去年12月环比下滑1.2%创近十年最差表现后,2月美国零售再现环比回落。美国运通、霍尼韦尔、斯伦贝谢等将公布财报。

4月19日周五,欧美主要股市因假期原因休市,美国将公布3月营建许可和新屋开工数据。

责编:王蕾

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