航錦科技(000818.SZ)擬斥20.37億元收購國光電氣98%股權及思科瑞100%股權並募集不超8億元配套資金 明起複牌-联合早报新闻

                                                    2019年06月18日 5:11 来源:联合早报新闻
                                                    编辑:好运快3玩法

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                                                    【王源吸烟后登央视】

                                                    國光電氣的主要業務分為軍品業務和民品業務↑⌒∵,其中軍品業務為各類軍用微波電真空器件和固態微波器件的研發、生產與銷售☆,民品業務主要包括真空開關及接觸器、真空測控設備、設備類產品、封裝業務和民航機載廚房設備等∴。思科瑞的主營業務為向國防軍工客戶提供電子元器件測試、篩選、破壞性物理分析(DPA)等服務⌒♀┊,具備按照GB、GJB、IEC、MIL、SJ、QJ等標準或定製要求為客戶提供電子元器件質量及可靠性檢測試驗、失效分析和環境可靠性試驗並出具報告的能力□。

                                                    此次交易的標的資產為國光電氣98.00%的股權和思科瑞100%的股權☆。交易各方對交易標的進行了初步評估∟□,國光電氣100%股權預估值為11.5億元▽⊿□,思科瑞100%股權預估值為9.1億元;以上述預估值為基礎△☆⌒,經各方協商一致♂♂♀,此次交易中標的資產國光電氣98.00%的交易金額初步確定為約11.27億元﹡□〇,思科瑞100%股權的交易金額初步確定為9.1億元□。

                                                    同時↑┊,公司擬向不超過10名特定投資者募集不超過8億元的配套募集資金﹡□,募集配套資金總額不超過擬發行股份購買資產交易價格的100%┊﹡∟,且配套融資發行的股份數量不超過本次發行前總股本的20%?⊙。此次交易中♂△↑,募集配套資金擬用於支付此次交易的現金對價、支付中介機構費用及相關稅費⌒▽⌒。

                                                    另外△∟?,公司與建水銓鈞和張亞簽署了《利潤補償協議》┊,建水銓鈞和張亞承諾〇☆π,思科瑞在2019年至2021年期間各年度實現的合併報表中歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤數分別不低於人民幣7000萬元、8400萬元、10080萬元♀⌒,三年合計凈利潤為2.548億元♀。

                                                    此次交易前♀⊿,公司的主營業務為主要分為化工業務和軍工業務;化工業務主要為燒鹼(液鹼)、環氧丙烷、聚醚和聚氯乙烯等產品的生產與銷售☆π。軍工業務主要為微電子產品、混合集成電路和電源的研發、生產與銷售△。

                                                    標的公司與公司在業務上會形成一定的協同效應▽┊∵,公司可以為國光電氣的固態微波業務提供數字和微波芯片產品以及LTCC工藝產品的加工服務□﹡⊙,思科瑞可以為公司提供電子元器件檢測及可靠性測試等服務↑﹡。此外〇♀⊿,國光電氣和思科瑞與上市公司現有軍工業務的客戶也具有互補性⌒↑,標的公司可以協助上市公司開拓新的市場和應用領域⌒。

                                                    2019年6月17日♀┊,公司與新余環亞和國之光簽署了《利潤補償協議》□♂♀,新余環亞和國之光承諾♀〇,國光電氣在2019年至2021年期間各年度實現的合併報表中歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤數分別不低於人民幣0.8億元、1億元、1.25億元⊿∟♂,三年合計凈利潤為3.05億元┊♀↑。

                                                    此次交易擬購買資產的交易價格合計約20.37億元〇▽◇,其中以發行股份的方式支付交易對價的60%△♀∟,即約12.22億元;以現金方式支付交易對價的40%▽△,即約8.15億元∴◇。

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